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de Planejamento Financeiro.

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MITIGAÇÃO DE RISCOS

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Seguros de Saúde

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GESTÃO PATRIMONIAL

Proteção Patrimônio Acumulado

Planejamento de Sucessão

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Sobre a OTB Invest

DESDE 2008
NO MERCADO

SEDE NO RIO DE JANEIRO
E SÃO PAULO

PRODUTOS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

CONSULTORES
EXPERIENTES

ABRANGÊNCIA
NACIONAL

+ US$ 100 MILHÕES
SOB GESTÃO

Em um ranking divulgado pela OCDE em 2016, o Brasil alcançou a 27ª posição em Educação financeira entre 30 países.

Ciclo de Vida Financeiro

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GERAÇÃO

Geração de patrimônio por meio de salários, aluguéis, negócios ou herança.

ACUMULAÇÃO

Investimento do capital focando no seu crescimento e geração de renda adicional.

PROTEÇÃO

Proteção do capital acumulado mitigando riscos e sedimentando as conquistas.

CONSUMO

Consumo do capital acumulado após fim da geração de renda.

SUCESSÃO

Planejamento da passagem do patrimônio para as próximas gerações.

Famílias têm, em geral, uma abordagem desestruturada para a gestão do seu patrimônio

Não possuem plano de poupança, investimentos e sucessão;

Não estabelecem metas claras;

Não consideram soluções de saúde além das oferecidas pela empresa;

Contratam seguros sem analisar o que está sendo protegido;

Optam por soluções de investimento mais fáceis;

Desconhecem a renda necessária para a aposentadoria;